TIỀM NĂNG HOÀN VỐN ĐẦU TƯ

Tính đến ngày 31/12/2023, ước tính tổng vốn hóa của C xấp xỉ 3.4 tỷ USD, bao gồm khoản vay EB-5:

• Vốn chủ sở hữu: $1.081 tỷ USD
• Khoản vay cấp cao: $1 tỷ USD
• Các khoản trái phiếu; $1.150 tỷ USD
• Khoản vay EB-5 giai đoạn 1: 80 triệu USD
• Khoản vay EB-5 giai đoạn 2: 60 triệu USD.

THẨM ĐỊNH BÊN THỨ 3

• Searchlight mua lại CNSL với mức định giá gấp 9,4 lần EBITDA và ở mức định giá 3,1 tỷ USD. Việc định giá dựa nhân hệ số đối với tài sản của công ty. Searchlight Capital kỳ vọng doanh thu của CNSL sẽ tăng từ 1,11 tỷ USD lên 1,49 tỷ USD và EBITDA sẽ tăng từ 319 triệu USD lên 652 triệu USD vào năm 2028, với phần lớn doanh thu đến từ thuê bao cáp quang
• Không giống như các nhà khai thác mạng cơ sở hạ tầng cáp đồng/DSL, dịch vụ cáp quang được đưa ra mức định giá tương đương 20-25 lần EBITDA. Các ước tính thận trọng đặt mức định giá công ty của CNSL ở mức 12 tỷ USD sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi cáp quang. Điều này có nghĩa là lợi tức đầu tư ít nhất gấp 8 lần tổng khoản đầu tư ước tính 1,5 tỷ USD của Searchlight vào CNSL

• Đã nâng cấp hơn 1 triệu lượt truyền trên cáp quang
• Kể từ 2020, doanh thu sợi tăng từ 14% lên 15%.
• Đến 2028, hơn 86% doanh thu của công ty sẽ được tạo ra từ dịch vụ nâng cấp cáp quang.
• Cuối 2023, CNSL có hơn 195.000 thuê bao cáp quang.
• Mức độ thâm nhập thị trường và phí thuê bao tăng đều đặn.
• Xây dựng với tốc độ kỷ luật vê chi phí, rẻ hơn khoảng 30% so với tiêu chuẩn ngành về xây dựng cáp quang.

• Consolidated là nhà cung cấp dịch vụ truyền thông doanh nghiệp và internet tốc độ cao tại hơn 20 tiểu bang, tập trung vào 8 tiểu bang cốt lõi: Maine, Vermont, New Hampshire, Texas, Illinois, Pennsylvania, California và Minnesota.
• Với mạng cáp quang trải dài hơn 60.000 dặm, họ cung cấp các giải pháp truyền thông như internet tốc độ cao, dữ liệu, điện thoại, bảo mật, dịch vụ quản lý, đám mây và tiếp thị cho doanh nghiệp. Là một trong những nhà cung cấp cáp quang lớn nhất ở Hoa Kỳ, Consolidated có khoảng 3.000 nhân viên và đã kết nối công nghệ với cuộc sống trong hơn 125 năm.

• Searchlight Capital Partners (“Searchlight Capital”) là quỹ đầu tư có trụ sở tại New York, tổng vốn đang quản lý là 14 tỷ USD. Searchlight đã đầu tư hơn 2,3 tỷ vào các công ty/dự án cáp quang internet tại Mỹ. Cựu Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) hiện tại đang trong ban điều hành của Searchlight. Đây là dự án internet thứ 2 mà Searchlight hợp tác cùng CanAm.
• British Columbia Investment Management Corporation (BCI) là quỹ hưu trí của Canada trụ sở tại British Columbia, Canada, tổng vốn đang quản lý 200 tỷ USD. Được thành lập năm 1999, BCI được xếp hạng tín dụng dài hạn AAA bởi Moody’s, S&P và DBRS.

– CANAM là TRUNG TÂM VÙNG lâu đời và uy tín nhất Hoa Kỳ, có hơn 30 năm kinh nghiệm, được thành lập bởi ông Tom Rosenfeld vào năm 1987. CanAm tự hào là đơn vị trung tâm vùng lâu đời có số lượng nhà đầu tư được hoàn thành nhiều nhất, sử dụng 85% tổng số nhà đầu tư đã được hoàn thành vốn.

– CanAm hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực EB5 với chủ sở hữu7 khu vực trung tâm được duyệt web Mỹ và chỉ định tại: New York, Los Angeles, Florida, Texas, Hawaii, Pennsylvania, Philadelphia.

– Thành tựu của CanAm

• 51 dự án đã hoàn trả đầy đủ
• 4530 nhà đầu tư được hoàn trả
• 15.000 thẻ xanh có điều kiện (5.000 chấp thuận I-526/E)
• 8.100$+ thẻ xanh vĩnh viễn (2.500+ chấp thuận I-829)
• $3+ tỷ vốn đã huy động
• 65+ dự án được USCIS chấp thuận.